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镇国侯郭家在公子郭赐新婚之夜惨遭灭门，郭赐被神秘老者救下，偶获神秘强大的麒麟之力。他改头换面，化名黄司，来到鱼龙混杂的无名客栈，表面上变戏法谋生，暗地里调查灭门案的真相，却意外得知未婚妻欣颜被韩揭囚禁

一代大侠李慕白（周润发饰）有退出江湖之意，托付红颜知己俞秀莲（杨紫琼饰）将青冥剑转交给贝勒爷（郎雄饰）收藏，不料当夜遭玉娇龙（章子怡）窃取。俞秀莲暗中查访也大约知道是玉府小姐玉蛟龙所为，她想办法迫使玉

「五毒天罗」是武林至毒之物，失踪多年后重现武林。武当派门下弟子飞英雄（岳华）和飞英杰（王钟）兄弟下山查究，英雄途中遇五毒教教主之女素素（井莉），暗生情愫。素素为保五毒天罗误伤英杰。武林大会中，英杰认出