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民国时期，一代奇人关师爷（梁家仁饰）行走江湖，巧遇妖狐作祟，斗法降妖，因此结识了，逢赌必输的叶飞（林枫烨饰），二人联手救人，关师爷斗法妖狐（付赫安琪饰），就此结下不解之缘。此事过后，关师爷巧妙化解青楼

中国女孩夏星溪（许芳铱饰）独自来到马来西亚北部小城亚罗士打（Alor Setar)，因为自行车爆胎，她经历了三段截然不同的奇遇，先后遇到了本地女孩爱玲（黄若熙饰），三个闲汉，以及作家皮埃尔（帕斯卡