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　　热爱中国的李爱锐（约瑟夫·费因斯 Joseph Fiennes 饰），甘愿放弃因奥运夺冠赢取回来的优质生活，回到正遭受日本残酷侵略的中国，在这段苦难日子中结识了徐牛（窦骁 饰），二人共同忍辱坚毅地

1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。