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泥鳅（倪萍 饰）与丈夫离婚后带着一对双胞胎女儿来到北京，本想投靠朋友，可朋友的处境也不太好。于是泥鳅决定自力更生，她多次遇到了在火车上要求与她发生关系的包工头，没想到两人都叫泥鳅。

石忠（黄政民 饰）是一个淳朴的农村男孩，把全部的心血都放到了他所经营的牧场中。他希望有一天，自己能够遇到一个善良美丽的女孩，并能够与之结婚。终于，他遇到了少女银荷（全度妍 饰），石忠便被这个时尚的女孩

在奔腾激越、云缠雾绕的怒江大峡谷，一个月黑风高的夜晚，土匪头子山豹爷带人洗劫了傈僳族人世代居住的地方傈僳山寨。　　傈僳族头人墨觉长老在嘶杀中死于山豹爷的枪口下后，一枚象征着傈僳族头人权利的米斯牛头