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肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小

罗西奥（纳塔利娅·莫利纳）是一个生活处于困难局面的年轻妈妈。没有工作或社会保障，这使得抚养孩子成为了她的负担，然而现在她却需要被迫搬离住所。她所做的每件事都证明了她的无能为力。

弗朗哥统治时期的西班牙马德里，女童安娜（Ana Torrent 饰）与两个姐妹在军官父亲安赛莫死后被过继给姨妈抚养，安塞莫在世时风流成性，母亲玛莉亚（Geraldine Chaplin 饰）为他放

The father of an ill girl tries to obtain her daughter last wish, the dress of the main character

1931年，西班牙的君主制被共和政制替代。马德里军队的逃兵费尔南多（乔格•桑兹Jorge Sanz 饰）在逃难中被两名护卫兵盘问。其中，老兵决定放行，但小兵觉得不合军令。两人开始争执，从中费尔南多

17 岁的埃克托尔与一只像他一样胆小、冷淡的小狗建立了牢不可破的友谊，这是少年感化院重返社会计划的一部分。小狗被领养后，伤心不已的埃克托尔逃出去寻找它，并在哥哥伊斯梅尔、奶奶库卡、两只小狗、一头牛