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1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。

志愿成为摄影师的泉泽月子（中村麻美 饰）3年曾遭遇一场车祸，在此之后她便患上失眠症，并且无法回忆起车祸之前发生的事。为了摆脱困扰，月子向精神科医生細野辰子（洞口依子 饰）求助。通过催眠疗法，月子无意识

米子（天海佑希饰）代号黑色天使，是一名职业女杀手，杀人手法干净利落，冷血无情。然而在其心底却有着年少时的一段珍贵回忆。庆川家族由于争夺地盘发生内讧，米子奉命追杀庆川，躲闪之余，一名路人被保镖（大和武士