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民国初年，军阀混战，战祸四起，民不聊生。乱世之中，却为一群以骗术为生的老千们，提供了展露身手的舞台。黑帮老大林啸天（刘承俊饰）从一名老千处得知日本人将给军阀王大帅（九孔饰）十二箱金子作为军阀与北伐军

李山（李敏镐 饰）和阿Yo（钟汉良 饰）曾经同为国际刑警，后因任务失败被一同革职，当起了私人保镖。在一起看似普通的爆炸案中，两人与由凌芯（唐嫣 饰）、Swan（吴千语 饰）和宝宝（樊少皇 饰）组成的赏