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　　30年代上海，电影摄影师沈君初（黎明饰）深爱着自己的女友播音员徐曼丽（范冰冰饰），但因性格内向无法开口向女友求婚。在懊丧中曼丽播出了一个自己编写的广播剧。在广播剧中，摄影师君初因为错过了曼丽的结婚

1948年的某江南水乡，壮年男子都被征去当兵，剩下的都是有残疾的男人及老弱妇孺。车夫丁大山在破庙的离奇死亡打破了这个水乡的平静，从现在遗留的六寸半鞋印及一只绣花鞋来看，疑凶的焦点落在了以刺绣闻名的苏二