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黑社会少壮派成员麦兜，与老友吉仔自小认识，虽不同帮会，但感情深厚。一天收到 上头追杀令，要斩杀的人竟是麦兜的大佬鸡眼标，麦兜情义两难下，宁愿捱了吉仔一刀，救回鸡眼标，更背负了背叛之名，与吉仔远走台湾，

清末民初，日本列强对我中华大地一直垂涎三尺，虎视眈眈。他们派遣特别行动队秘密 绘制我国边防要塞军事图，并制成密函伺机行动，侵犯我国土。此密函被我留日华裔青年木村偶然获得，为阻止侵略行动，木村携妻子纪香