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故事背景设定在迪士尼·皮克斯的《心灵奇旅》之前。22违反了生之来处的规则，拒绝去地球，招募了另外五个新的灵魂来试图反叛。　　然而，由于同伙们的活动导致了意料之外的结果，22的颠覆性密谋实际上可能会

在防卫队长官·四之宫功的判断下，日比野卡夫卡逃过了被做成武器的命运，但依然处于被关押状态。在第三部队的新人们接到调动命令，纷纷赶赴各自要去往的新部队时，率领第一部队的最强者·鸣海弦出现在了卡夫卡面前。

因为喜欢上了完美的风纪委员学姐水鸟亚鸟，本性是好孩子的优谷优故意打扮成了不良少女的模样。然而，天生不会装不良的优被亚鸟当成了可爱的小狗。